计支宝app

《计支宝app》是一款强大的工程项目管理云平台。它聚焦工程质量安全，集OA协同、计量支付等功能于一体，适配公路、房建、市政等多领域。能助力工程全流程线上管理，还提供免费工程资料、行业资讯。

【计支宝公司是做什么的】

长沙计支宝信息科技有限公司，定位工程软件和信息服务业，专注于工程全生命周期投资管控，为市政、房建、公路（高速公路、国省干道等）、地铁等多个领域的客户提供工程全生命周期的SaaS解决方案，包括软硬件产品及相关服务；是高新技术企业、双软企业和AAA企业，是国内众多公路学会副理事长单位、中国城市科技研究院轨道小组副组长单位。2023年，公司获评“2023年湖南省专精特新中小企业”称号，计支宝工程项目监管云平台并入选《湖南省“数字新基建”100个标志性项目名单（2023年）》。

公司在2015年研发了国内第一个泛工程行业全过程项目管理云平台（SAAS）计支宝，预示工程全生命周期投资管控全面进入“云时代”。计支宝云平台通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001国际质量体系认证，拥有CMMI3证书、20多项国家级软件著作权，广泛应用在萍莲高速、肇明高速、荣乌高速、义东高速、建武高速、澧县智慧住建、长沙地铁一三四五六七号线、长沙黄花机场T3航站楼、贵州清江水电站、张家口冬奥会等各大项目上，合作项目高达10000多个，树立了一个个数字化转型的标杆案例，顺利开创了“计量支付”和“项目管理”的新航道，成功跻身国内一流工程信息化软件品牌行列。

计支宝官网：https://www.jizhibao.com.cn/

计支宝登录、计支宝登陆：https://www.jizhibao.com.cn/login

【/计支宝使用教程如何导入清单】

系统可以通过导入excel清单到系统，也可以进一步通过添加/修改/删除等方式编辑清单。清单作为计量支付的基础，在后续所有相关模块被使用。

（1）导入excel:

①选择项目和合同。

②点击“导入清单”按钮，按照规则导入模版的条目内容，导入的格式见：中标清单参考样式。

备注: 清单文件有标准的格式要求,如果数据格式错误，清单将无法被系统正确识别。界面右上角有系统提供的中标清单参考样式可供参考。

下面将详细说明如何制作该类清单：

首先：格式要求： 第1列：系统细目编号，第2列：细目编号，第3列：细目名称，第4列：单位，第5列：单价，第6列：招标清单工程量，第7列：核算清单工程量。如图所示：

其次：需要保存为xls格式。

再次：注意事项：

1) 单价，招标数量，核算数量，必须是数字，否则就没发计算，总不能拿汉字或者空格计算金额吧，单价，数量，请务必是数字，不能是公式，不能是链接，不能是空格，也不能是字符。

2) 系统编号一定要规则，计算机会自动层层计算。不严谨，计算机就不会听话，编码的时候，如果子项清单超过10条，那么1-9条，请编码为01-09，如左侧第一列标红处。

3) 系统编号，也不能有空格，汉字，或者其他乱码。也不能重复编号。

4) 原则上数量和单价都是两位小数。

5) 新增的清单一定要有父项，如果没有那就是2级清单，用章节作为父项。千万不能有光有102-1-a，却没有102-1这样的编号，因为102-1-a它的父项是102-1，如果没有102-1，就意味这102-1-a是无根清单，没法统计数据。

6) 导入的时候，记得，把样本中的第一行（格式标志行）删掉。

7) 导入之前，记得看准合同号，别张冠李戴，导入到别的合同段里面去了，点击导入，如果清单格式没错，等上一分钟，就会提示“导入成功”了，不要反复导入。

8) 导入错了，也别怕，可以去集中去删掉它。记得要删除干净，包括子项清单和父项清单还有章节清单，都要删掉。

（2）添加同级/添加子级/修改/删除：可以新增清单或者修改清单/删除清单。注意红色区域为必填项。

第一步：选择相应的项目及合同

第二步：点击新建同级/新建下级

第三步：在弹窗中输入相应的信息点击保存即可

（3）导出excel：可导出清单。

（4）审核：针对导入或者新建的清单进行审核，录入核算量和审核结果。

（5）锁定/解锁：可以锁定和解锁清单，锁定后参建单位将不能操作（修改删除）该清单。

（6）导入xml：导入预算文件可以自动生成清单。

（7）绑定工区：当在计量设置下设置了工区后，可以将具体的清单绑定到某个工区。

【计支宝销售培训/计支宝软件销售/计支宝培训考核】

如何在APP端操作销售管理

更新时间：2023-09-15 02:02:40

一、销售设置

1. 方法论库

第一步：点击应用【销服一体】>【销售管理】中的【设置】；

第二步：点击【方法论库】按钮，进入【方法论库】管理界面；

第三步：点击右下角【新增】按钮，在弹出窗中，输入类别、备注后，完成添加；

第四步：选中已新增的方法论类别，可对方法论类别进行【模板新增】、【类别修改】、【类别删除】；

第五步：点击添加好模板的类别，进入模板管理，可对模板进行【阶段新增】、【权重设置】、【模板修改】、【模板删除】；

2. 价值配置

第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【价值配置】；

第二步：点击条目右侧删除按钮，可以删除价值条目；

第三步：点击条目，进入条目分数编辑界面；

3. 规则配置

第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【规则配置】，进入规则配置界面；

第二步：点击对应条目，可对销售管理的各项规则进行配置；

4. 得分配置

第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【得分配置】，进入得分-配置界面；

第二步：点击条目，进入阶段分数配置界面，可以配置对应阶段的客户分数；

第三步：点击达标分数右侧【编辑】按钮，可设置【客户达标最低分数】；

二、销售客户

1. 销售私海

第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【私海】，进入销售私海界面；

第二步：点击右上角【筛选】按钮，可根据【区域】、【单位类型】、【单位阶段】、【单位标签】等对私海单位进行筛选；

第三步：点击私海中的客户名称，可以查看客户详情，并可对客户的【项目】、【联系人】、【计划】、【跟进】、【报价】、【归档】、【日志】、【价值排名】等进行增删改查操作。

第四步：点击跟进记录中的【新增】，可以对跟进记录进行【批注】

第五步：点击客户单位下的【退回】按钮，可以将私海单位退回至公海。

2. 销售公海

第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【公海】，进入销售公海界面；

第二步：销售公海基本与销售私海功能一致，点击公海单位下的【调拨】按钮，可以将公海单位，调拨至单位用户私海，点击客户的【拉入私海】按钮，可以将客户拉入自己私海；

第三步：点击右上角【新增】按钮，可以新增客户单位

3. 销售计划（私海的个人计划）

第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【计划】，进入销售计划界面；

第二步：点击右上角的【新增】按钮，弹出添加计划弹窗完善内容进行添加；

第三步：点击计划条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次计划】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；

第四步：点击【筛选】，可依据【跟进状态】、【计划日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选

第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；

4. 销售跟进

第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【跟进】，进入销售跟进界面，本界面将展示个人所有历史跟进记录；

第二步：点击跟进条目，弹出跟进详情，包含【客户详情】、【本次跟踪】、【历史跟踪】相关详情，并可对跟进记录【添加批注】；

第四步：点击【筛选】，可依据【跟进日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选

第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；

三、销售运营

1. 计划（公海所有单位计划）

第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【计划】，进入销售全海计划界面；

第二步：点击计划条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次计划】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；

第三步：点击【筛选】，可依据【跟进状态】、【计划日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选

第四步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；

2.完成

第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【完成】，进入销售全海完成界面；

第二步：点击完成条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次完成】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；

第四步：点击【筛选】，可依据【读取状态】、【跟进日期】、【姓名】、【跟进方式】等标签对计划进行筛选

第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；

3. 工作

第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【工作】，进入销售工作台账界面；

第二步：点击【筛选】，可依据【完成情况】、【起止日期】、【姓名】等标签对计划进行筛选

第三步：工作台账，将展示各个销售的【情报收集】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情况、欠账情况；

4. 状态

第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【状态】，进入销售工作状态界面；

第二步：点击【筛选】，可依据【日期】、【是否达标】、【姓名】、【是否内勤】、【工作状态】、【早勤时间】等标签对计划进行筛选

第三步：工作状态，将展示各个销售的【上会】、【签约】、【回款】、【联系】、【上门】等完成次数、达标情况；

5. 管理

第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【管理】，进入销售管理台账界面；

第二步：点击【筛选】，可依据【起止日期】、【团队】等标签对计划进行筛选

第三步：管理台账，将展示各个部门的【情报收集】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情况；

四、销售首页

1. 销售首页

第一步：点击应用【销售管理】>【首页】，进入销售首页界面，本界面可以以年/月/周/天为粒度，统计【情报收集】、【电话约见】、【上会】、【签约】、【回款】等数据漏斗；

【编辑点评】

计支宝软件强大的报表库，支持各种计量支付报表、变更报表、调价报表、材料报表、结算报表、决算报表的自定义，根据自己的需求选择和导入报表，配置多种审核模式，逐一审核、多条审核、统一审核和审核汇总，简化审核操作流程，使得审核工作更加灵活和高效。